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投资理财培训课程

投资理财培训课程
课程背景:
中国经济正处于转型时期,投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
本课程,即从解读经济走势为起点,分析判断最新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为自身指引合适的金融工具,实现自身财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与自身的共赢!
 
课程目标:
1.提升市场分析能力,通过投资法则协助自身寻找合适的证券投资机遇;给自身合理的资产配置建议;
2.让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质股票、基金;
3.结合投资市场最新行情与未来方向,让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果;
4.让学员通过了解顾客需求,让证券投资与顾客需求有机结合,把工具转化为财富手段,提升理财经理在顾客心中地位;
5.有针对性地把理财产品融入自身的需求,达到自身采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。
 
课程收益:
1.让学员能构建对经济走势的基本三大数据判别手法,掌握投资市场动向,协调自身配置;
2.能掌握基金产品的六大评估手段、快速判别基金特色、定位,并灵活运用证券工具配合自身需求;
3.运用股票投资四核心,为自身提供相对低风险股票投资法则;及把握基金工具投资选择五大步骤、避开八大误区,让学员能更好地实现自身需求与基金工具的完美搭配;
4.掌握房地产市场九大挑选准则、信托工具选择依据,明确黄金市场投资机会把握等;
5.根据自身的实际情况,通过投资五步曲,给自身选择合适的理财工具,提高配置效率;
6.学员能运用“四大核心理财需求”模式,深挖自身需求,结合软件工具快速推算投资方式、投资额度,令顾客购买有的放矢、以终为始,高效实现自身财富目标;
7.以模拟操作为手段,结合不同自身群体案例指引学员如何快速精准为自身配置基金工具;
8.让学员掌握与自身共同回顾过去的投资状况与阶段得失,共同复盘,调整优劣,推进修订,订立行动策略,助推目标实现,让本次培训更落地实用。
 
课程大纲
第一讲:最新宏观经济数据解读与投资市场状况分析
1.宏观经济分析的意义
2.宏观经济政策
1)新常态分析
2)供给侧改革
3)新三板融资
4)大众创业、万众创新
5)制造业2025
3.经济周期理论——美林时间钟
4.产业政策与行业分析
5.最新经济形势研判
6.数读中国经济
7.最新GDP解读
8.最新失业率数据解读
9.最新通货膨胀率解读
10.最新经济数据解读及对投资市场影响
11.中国GDP/价格指数/景气调查
12.中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款
13.中国采购经理人指数/工业
14.“克强”经济学解读
演练:财经有报天天读
 
第二讲:证券投资配置组合
一、如何构建基金组合
1.确定投资目标
2.制定核心基金
3.选择非核心基金
二、证券组合避开的八个误区
1.没有确定的投资目标
2.没有核心组合
3.非核心投资过多
4.组合失衡
5.投资数目太多
6.同类投资选择失当
7.费用水平过高
8.没有确定卖出标准
 
第三讲:股票投资“四核心”与市场热点选择
一、股票投资选择法
1.从上而下法
2.从下而上法
二、股票板块选择核心
1.行业发展选择
2.K线与基本面分析
3.创业板选择法
4.商业模式选择
三、个股选择核心
1.PE法
2.PB法
3.现金流法选择
四、股票投资核心要领
1.股票投资赢钱理由与亏损原因分析
2.股票投资核心缘由
五、核心热点板块选择
8大核心市场热点板块选择
案例演练:选择优质个股
 
第四讲:基金筛选“六脉神剑”
一、基金选择“五问”
1.基金过往表现如何
2.基金过往风险评估
3.基金投资范围
4.基金管理方质量
5.购买基金的成本
二、业绩评级基准与作用
1.业绩基准指标
2.指数业绩基准
3.同类基金基准
三、基金分类方式
1.组织结构分类
2.投资品种分类
3.基金规模分类
4.特殊形式基金
四、如何衡量基金过往风险
1.标准差
2.R平方
3.β系数
五、为什么要关注基金经理
1.基金管理方式
2.如何选择基金经理
六、如何选择新基金
1.基金经理管理经验
2.基金公司其他基金业绩与运作
3.基金经理的投资理念
4.基金费用
七、基金费用测算
案例演练:选择优质基金
 
第五讲:房地产市场分析及选择原则
一、房地产市场现有状况分析
二、孙子兵法五核心“道、天、地、将、法”——看房地产市场
三、房地产市场选择九大原则
1.地段考量
2.开发商实力
3.租户品质
4.物管质量
5.首付与贷款
6.旧房与新房
7.就近原则
8.套现率考量
1)出租率考量
 
第六讲:信托市场分类及选择依据
1. 信托市场分类
1)集合信托
2)家族信托
2. 集合信托选择依据分析
 
第七讲:理财工具——保险
一、风险管理在个人理财中意义
二、风险管理六大手段
1.控制
2.规避
3.自留
4.转移
5.转换
6.对冲
三、保险规划流程
1.保障范畴确认
2.人生必备的八张保单
1)人寿险
2)意外险
3)重疾、医疗险
4)养老险
5)子女教育险
6)子女意外险
7)财产险
8)社会保险
3.保障额度确认
4.保险选择原则
 
第八讲:理财工具——贵金属
一、从中国大妈PK华尔街老大说起
二、黄金的工具定位
三、影响黄金投资因素
1.国际政治
2.经济汇市
3.欧美利率
4.货币政策
四、黄金投资方式与选择
1.实物黄金
2.黄金期货
3.虚拟黄金(纸黄金、黄金定投)
4.黄金基金
 
第九讲:新型理财工具选择
一、互联网金融工具
1.P2P
2.众筹
3.网络基金
4.网络证券
5.网络保险
二、资产证券化
三、融资租赁
 
第十讲:理财产品选择五步曲
一、理财产品投资五步曲
1.了解自身
2.了解风险
3.了解目标
4.了解工具
5.了解时势
6.投资工具收益性、风险性、流动性判别
7.投资资产配置策略(美林投资钟)
二、工具四大判别点
1.期限性
2.风险性
3.流动性
4.收益性
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